2021年的AGV/AMR數(shù)據(jù)極為漂亮,不僅讓行業(yè)首次突破百億元大關(guān),達(dá)到126億元,且首次將增幅提升至64%,發(fā)展超過預(yù)期,這在疫情之下的中國市場,無疑成為諸多從業(yè)者的心中強(qiáng)劑,然而,2022年能否延續(xù)這種高位增長,企業(yè)短兵相接的競爭是否有新的突圍變化?
漂亮的2021年數(shù)據(jù)答卷
一方面,整體市場擢升明顯。根據(jù)中國移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所聯(lián)合發(fā)布的《2021-2022年度中國工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》顯示,2021年度,中國市場企業(yè)整體銷售工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)72000臺(tái),較2020年增長75.61%,市場銷售額達(dá)到126億元(海外銷售25億元),同比增長64%。其中營收超億元的企業(yè)達(dá)到36家,同比增長50%。
圖表:2021年中國AGV/AMR整體市場表現(xiàn)
從整體數(shù)據(jù)來看,2021年不僅是繼2016年后,行業(yè)第二個(gè)五年期(2016-2020為第一個(gè)5年)最為重要的開端,也是發(fā)展速度最為迅猛、成績表現(xiàn)最為亮眼的開端,也給行業(yè)企業(yè)提振了信心與斗志。
另一方面,細(xì)分品類發(fā)展迅猛。 從2021年不同產(chǎn)品類別的工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品銷量來看,搬運(yùn)型機(jī)器人(包括叉車AGV/AMR、輥道式、潛伏式、頂升式等、10噸級重載AGV、停車機(jī)器人)占據(jù)超過50%的市場份額,達(dá)到51.22%,分揀型(含分揀式、料箱式)機(jī)器人緊隨其后,占比33.32%,這也表明工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)的應(yīng)用范疇已經(jīng)從倉儲(chǔ)分揀領(lǐng)域擴(kuò)展到更為廣泛的制造業(yè)和產(chǎn)線物流,這也符合行業(yè)發(fā)展的趨勢,同時(shí)也是未來市場增量的關(guān)鍵所在。
其次,細(xì)分品類中,AMR產(chǎn)品(包括激光SLAM和視覺SLAM),2021年度市場銷售占比約27.7%,相較于2020年度上升約11.2%,應(yīng)用范圍不斷拓展,成為當(dāng)之無愧的最熱門品類,預(yù)計(jì)未來兩到三年市場占比將與其他導(dǎo)航方式持平。
而叉式移動(dòng)機(jī)器人從2020年度的約5000臺(tái)上升至2021年度的8000臺(tái),一如既往的成為行業(yè)關(guān)注重點(diǎn);10噸及10噸以上的重載AGV同樣也實(shí)現(xiàn)了大跨步的發(fā)展,包括室外的重載移動(dòng)機(jī)器人及無軌導(dǎo)航的應(yīng)用產(chǎn)生了新的變化,在汽車、工程機(jī)械、港口碼頭、航空航天、軌道交通、化工、軍工及特種行業(yè)的應(yīng)用愈加廣泛。
工業(yè)巡檢和復(fù)合型移動(dòng)機(jī)器人、箱式倉儲(chǔ)機(jī)器人也在不斷提升占比,更多應(yīng)用空間有待于開發(fā)。
圖表:2021年度各類工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷售占比(按產(chǎn)品類型分)
極具差異化的企業(yè)特征
盡管2021年整體市場及細(xì)分產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼,企業(yè)發(fā)展也得到了進(jìn)一步提升,但細(xì)化到個(gè)體企業(yè)中,強(qiáng)弱界限更加明晰。2021年度,80%的企業(yè)銷售業(yè)績有所提升,這是行業(yè)窗口期的整體表現(xiàn),但企業(yè)之間的銷售差距進(jìn)一步拉大,尤其是過億元企業(yè)占據(jù)了近80%的市場份額,不僅企業(yè)玩家有了新的變化,且新晉力量強(qiáng)勢崛起,新興企業(yè)借助資本的力量,銷售實(shí)現(xiàn)翻倍甚至多倍提升。
圖表:2021年度AGV/AMR企業(yè)銷售規(guī)模與企業(yè)數(shù)量集中度
與此對應(yīng)的,是不少中小型企業(yè)面臨著內(nèi)憂外患的風(fēng)險(xiǎn),產(chǎn)品、技術(shù)與市場競爭被高度擠壓,人才導(dǎo)流也是優(yōu)勝劣汰,企業(yè)的集中度進(jìn)一步顯現(xiàn),近兩年也是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要時(shí)期,資本推動(dòng)的市場一面風(fēng)起云涌,一面大浪淘沙。
高目標(biāo)的2022能否延續(xù)?
上至國家政策、產(chǎn)業(yè)熱度的提升,下至資本熱捧,全行業(yè)宣貫,2022年,企業(yè)的目標(biāo)顯然比2021年又有了翻倍的增長預(yù)期,行業(yè)期待值能否延續(xù)?
實(shí)際上,2022年,讓人始料不及的是中國疫情的反復(fù)密集和大規(guī)模爆發(fā),市場經(jīng)濟(jì)的不確定性因素加強(qiáng),熱門賽道新的采購?fù)娣ǎ诵墓?yīng)鏈的成本上漲甚至是交期受控,導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的利潤空間越來越狹小,頭部企業(yè)的賽道競爭相對火熱。
目前一季度表現(xiàn)普遍沒有達(dá)到預(yù)期,后續(xù)市場該如何演變,2022年整體市場增勢能否實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn),有待于進(jìn)一步觀察和驗(yàn)證。需要清醒認(rèn)知的是,未來幾年仍是行業(yè)利好期,企業(yè)如何把握機(jī)遇,同時(shí)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),猶如狹路相逢,千軍待發(fā)。